یک ملاقات گذرا در ایستگاه قطار، مرد جوان گوشه‌گیری را به دنیای تاریکی از شهوت و خطر می‌کشاند. با عمیق‌تر شدن این وسواس فکری، معصومیت او نابود شده و دگرگونی بازگشت‌ناپذیری آغاز می‌شود.

رئیس پلیس، گریفی، که از کارهای جنایتکارانه و باج‌گیری‌های باند والی به تنگ آمده است، یک تیم زبده از افسران پلیس آموزش‌دیده در زمینه بدلکاری را برای مقابله با این گروه مافیایی دور هم جمع می‌کند.